Tidligt næste morgen, det er den 18. oktober 1519, samles krigerne fra Cholula på byens store plads. Også spanierne er stået tidligt op, venter skarpt bevæbnede udenfor pladsen og lader alle de frygtede krigere der vil ind passere – men ingen må slippe ud. Fra hesteryg overvåger Cortés den store samling og gennem sine tolke…